Bangkok University Logo Bangkok University Logo
หลักสูตร
รอบรั้ว ม.กรุงเทพ
ข่าวสาร
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
สมัครเรียน
  • EN flag EN
Bangkok University Logo
หลักสูตร
รอบรั้ว ม.กรุงเทพ
ข่าวสาร
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
สมัครเรียน

Featured Stories

ข่าวสารและบทความ — 1 ใน 1000 เด็กบริหาร สอบผ่าน IP License “นักวางแผนการเงิน”
15/02/2023
6771 คนอ่านบทความนี้
1 ใน 1000 เด็กบริหาร สอบผ่าน IP License “นักวางแผนการเงิน”
ขอแสดงความยินดีกับ นายนวิน ประกฤติกรชัย (นิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน (BUFIP) สอบได้ใบอนุญาต IP License

 

        ขอแสดงความยินดีกับ นายนวิน  ประกฤติกรชัย (นิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน (BUFIP) สอบได้ใบอนุญาต IP License โดยสอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC ทั้ง 3 ประเภทและสอบผ่านใบอนุญาตวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner) CFP Module 1 และ CFP Module 2 ทำให้นิวสามารถขึ้นทะเบียนเป็น ที่ปรึกษาการเงิน (Associate Financial Planner Thailand, AFPT™) ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคมนักวางแผนการเงิน (TFPA) ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยมีเพียงแค่ประมาณหนึ่งพันกว่าคนเท่านั้นและสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

 

 

หนังสือเล่มเดียว พาบินข้ามประเทศมาเรียนที่  BU

        “หลังเรียนจบ ม.6 ผมบินไปเรียนภาษาที่จีนอยู่ 3 ปี ครับ ช่วงปิดเทอมตอนอยู่ที่นั่นบังเอิญได้ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินเล่มนึง พอได้อ่านแล้วรู้สึกสนใจขึ้นมา อยากที่จะรู้มากกว่านี้ ผมเลยกลับไปหาข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัยไหนในไทยที่เปิดสอนเกี่ยวกับการเงินบ้าง แล้วเจอว่าที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน หลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน ผมเลยตัดสินใจหยุดเรียนที่จีนแล้วกลับมาเรียนด้านนี้ครับ”

IP License คืออะไร

        “IP License คือ ผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน สามารถวางแผน​ประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจง​ ซึ่งการได้ใบอนุญาต IP License ต้องสอบผ่านใบอนุญาต IC (Investment Consultant) แบ่งเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปและกองทุนรวม (P1) ตราสารหนี้ (P2) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (P3) และใบอนุญาต CFP (Certified Financial Planner) หลักสูตรนักวางแผนทางการเงินโดยตรง โดยแบ่งออกเป็น 6 Module ซึ่งการขึ้นเป็น IP License นั้นจะต้องสอบ IC ตั้งแต่ P1-P3 และ CFP Module ที่ 1 และ 2 ให้ผ่านครับ”

 

 

เพราะชอบ จึงไม่มีคำว่ายาก

        “สำหรับผมไม่ได้คิดว่าเรื่องการเงิน การลงทุนเป็นเรื่องยากเลยครับ เพราะเป็นสิ่งที่เราชอบที่เราสนใจ เลยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามที่จะเรียนรู้ ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลย เหมือนกับเวลาที่เราได้ดูหนัง ดูซีรีย์ ผมสนุกไปกับมันมากๆครับ แต่การเตรียมตัวสอบก็เป็นเรื่องสำคัญ ผมจะศึกษาอ่านเอกสารที่เรียนมาบวกกับทางหลักสูตรจะมี Course ช่วยติวให้ มีข้อสอบชุดเก่าๆให้เราได้ลองทำก่อนสอบจริง ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผมได้มากก่อนที่จะสอบครับ”

“นักวางแผนการเงิน” สำหรับนิวคือ?

        “สำหรับผม นักวางแผนการเงิน ไม่ได้หมายถึงลงทุนแล้วทำกำไรให้สูงที่สุด แต่นักวางแผนการเงิน ต้องดูว่าเป้าหมายของลูกค้าว่าต้องการอะไรในระยะยาว มองถึงความเสี่ยงที่ลูกค้าจะรับได้ ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าต้องเป็นคนมีเงินเท่านั้นที่ทำได้ แต่ความเป็นจริงแล้ว การวางแผนการเงินนั้น มีความจำเป็นต่อทุกๆ คนครับ”

 

 

เคล็ดลับง่ายๆวางแผนการเงินด้วยตัวเอง

        “ง่ายที่สุด คือให้สำรวจรายรับ-รายจ่ายของตัวเอง รู้จักทำบัญชีเพื่อให้เรารู้ว่าเรามีรายจ่ายอะไรบ้าง จะได้รู้ว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่ ลดทอนค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เพื่อจะได้มีเงินเหลือ สำหรับการเก็บออมและการลงทุน ที่สำคัญคือต้องมี Passion ว่าเราต้องการอะไรในอนาคตเพื่อทำให้เราไปถึงจุดหมายของเราเอง”

เส้นทางของนิวในอนาคต

        “ผมอยากเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพ ปัจจุบันผมกำลังฝึกงานในสายนี้ ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่จะทำเบื้องหลังเป็นหลัก อุปสรรคแรกสำหรับผม คือการหาลูกค้าคนแรก เราจะเข้าหาลูกค้าอย่างไร จะพูดกับลูกค้าอย่างไร เป็นสิ่งที่รอผมอยู่ข้างหน้าครับ แม้ในตอนนี้ผมยังไม่ได้เจอกับลูกค้าจริง แต่ผมเองได้มีโอกาสแนะนำและเข้าไปดูแลญาติ ในการจัด Port เพื่อการเกษียณ ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้น เขาพอใจมากๆ ครับ”

ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจจะทำงานทางสายงานด้านนี้

        “ขอให้เตรียมใจให้พร้อม สายงานด้านนี้ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายมากๆ และเป็นสายงานที่ค่อนข้างใหม่ในไทย แต่ก็เป็นข้อดีของเรา เพราะถือเป็นตลาดงานใหม่ คู่แข่งของเรายังไม่เยอะ ยังมีโอกาสในสายงานนี้อีกมากครับ”

 

แชร์บทความนี้
ข่าวล่าสุด
ยืนหนึ่งบนเส้นทาง Cybersecurity เด็ก IT สอบผ่านคว้าใบรับรองระดับสากลถึง 2 ใบ
22/05/2025
ยืนหนึ่งบนเส้นทาง Cybersecurity เด็ก IT สอบผ่านคว้าใบรับรองระดับสากลถึง 2 ใบ
ขอแสดงความยินดีกับ น๊อต ดนุพล เทพสิงห์ สอบผ่านใบรับรองความเชี่ยวชาญระดับสากลถึง 2 ใบ ได้แก่ Certified in Cybersecurity (CC) และ CompTIA Security+ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการปูทางสู่อาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคต
ทีมฟุตบอลคณะนิติศาสตร์ คว้าแชมป์ Juris League 2024
13/05/2025
ทีมฟุตบอลคณะนิติศาสตร์ คว้าแชมป์ Juris League 2024
ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลคณะนิติศาสตร์ คว้าแชมป์ Juris League 2024 ในการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์นิติศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ม.กรุงเทพ ชมพู่-พรพรรณ เกิดปราชญ์
13/05/2025
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ม.กรุงเทพ ชมพู่-พรพรรณ เกิดปราชญ์
ขอแสดงความยินดีกับ ชมพู่-พรพรรณ เกิดปราชญ์ ศิษย์เก่าม.กรุงเทพ มือเซตวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) และ พาทีมคว้าแชมป์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐฯ
สถาปัตยกรรมแห่งการคืนโอกาส: นิทรรศการ 'Walls to Welcome' เปิดมุมมองใหม่ในการออกแบบสถานคุมขังภายหลังพ้นโทษ
07/05/2025
สถาปัตยกรรมแห่งการคืนโอกาส: นิทรรศการ 'Walls to Welcome' เปิดมุมมองใหม่ในการออกแบบสถานคุมขังภายหลังพ้นโทษ
เปิดตัวนิทรรศการ "Walls to Welcome" ออกแบบสถานคุมขังภายหลังพ้นโทษ ที่สร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยของสังคมและการคืนโอกาสให้ผู้พ้นโทษ
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
  • หลักสูตรปริญญาตรี
  • หลักสูตรปริญญาโท
  • หลักสูตรปริญญาเอก
  • หลักสูตรนานาชาติ
  • สำหรับผู้ปกครอง

ข้อมูลการศึกษา

  • คณะที่เปิดสอน คณะที่เปิดสอน คณะที่เปิดสอน คณะที่เปิดสอน คณะที่เปิดสอน
  • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา

ข้อมูลการสมัคร

  • สมัครเรียน
    สมัครเรียน
    สมัครเรียน
    สมัครเรียน
    สมัครเรียน
  • ค่าเล่าเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าเล่าเรียน
  • วิธีการสมัคร วิธีการสมัคร วิธีการสมัคร วิธีการสมัคร วิธีการสมัคร
  • ทุนการศึกษา
  • คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อมหาวิทยาลัย

  • เยี่ยมชม
  • กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
  • ข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่า
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Cosmetic Image
หน้าหลัก
Featured Stories
BU PRIDE
1 ใน 1000 เด็กบริหาร สอบผ่าน IP License “นักวางแผนการเงิน”
Bangkok University Logo
ข้อมูลมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ ม.กรุงเทพ ข่าวสาร ปฏิทินการศึกษา สมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อเรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนที่มหาวิทยาลัย ติดต่อเช่าสถานที่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา
สำหรับนักศึกษา BU URSA BU Links สำหรับบุคลากร MyBU
Copyright © 2025 Bangkok University. All rights reserved.
นโยบายความเป็นส่วนตัว
เกี่ยวกับการใช้งานคุ้กกี้
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรณีทั่วไป